Herramientas sin un modelo común
UDI revisa proveedores, plataformas, procesos y costos dentro de su reestructuración. Existen conexiones y trabajos parciales, pero no una ruta comercial integrada.
UDI · Arquitectura e integración comercial
UDIECOSISTEMA
DIGITAL
Arquitectura general para UDI y primera implementación controlada en Aranjuez 23.
De conversaciones dispersas a oportunidades visibles.
Preparada por Maracuyá Creativos · Simple. Humano. Estratégico.
01 El punto de partida
UDI no necesita agregar otra plataforma aislada.
Necesita que cada oportunidad comercial siga un recorrido definido, quede registrada en Realpad, sea asignada a una persona responsable y conserve el contexto necesario para darle seguimiento.
Implementación incompleta
Según información proporcionada por UDI, solo se alcanzó aproximadamente un 33% de las automatizaciones previstas en HubSpot y Zapier funcionó principalmente como conexión limitada con Realpad.
El problema principal no es la ausencia de herramientas. Es la falta de una arquitectura común que conecte procesos, datos y responsables.
02 Nuestra lectura
Un sistema operativo comercial antes que otra colección de herramientas.
Centralizar y controlar
Integrar canales, registrar oportunidades en Realpad, asignarlas, conservar contexto y detectar aquellas que no reciben seguimiento.
Una ruta compartida
Definir qué ocurre cuando ingresa una oportunidad, quién la atiende, qué información se conserva y cuándo interviene una persona.
Visibilidad y continuidad
Convertir activos dispersos en un recorrido comercial conectado, medible y supervisable.
Arquitectura e integración
Diseñar el modelo, conectar los canales viables, desarrollar el Coordinador Comercial IA y acompañar la adopción.
Cuidar cada oportunidad
Una oportunidad sin trazabilidad puede convertirse en una venta perdida.
Escalar con evidencia
Validar la arquitectura en Aranjuez 23 antes de extenderla a otros proyectos de UDI.
03 Inversión
Una solución integral. Un solo alcance.
Implementación del Ecosistema Digital Comercial UDI
US$6,900Inversión total
Arquitectura general para UDI, primera implementación en Aranjuez 23 y 30 días de estabilización.
La inversión contempla
- Diagnóstico técnico y operativo.
- Arquitectura general del ecosistema.
- Integración de canales viables con Realpad.
- Recorrido, campos, estados y reglas.
- Coordinador Comercial IA.
- Alertas, trazabilidad y medición inicial.
- Pruebas, documentación y capacitación.
- Activación y estabilización.
30%
Abono inicialInicio y reserva de capacidadUS$2,070
27%
Día 30Segundo pagoUS$1,863
23%
Día 60Tercer pagoUS$1,587
20%
Día 90Pago finalUS$1,380
Los componentes forman parte de una misma arquitectura. No representan servicios independientes o partidas contratables por separado.
Los pagos corresponden al avance integral del proyecto. Los 30 días de estabilización posteriores a la activación están incluidos dentro de la inversión total.
04 Dirección del proyecto
Cada oportunidad registrada, asignada y supervisada.
Diseñar e implementar un ecosistema que conecte los canales de captación de UDI con Realpad y con su equipo comercial.
Una fuente comercial
Reducir la dispersión y conservar en Realpad la información relevante de cada oportunidad.
Reglas compartidas
Definir campos, estados, responsables, validaciones, duplicados y asignaciones.
Alertas accionables
Identificar oportunidades sin responsable, sin atención o con errores de recorrido.
IA como apoyo interno
Incorporar inteligencia artificial sin reemplazar al asesor comercial.
Información para decidir
Construir una línea base sobre origen, atención, avance y funcionamiento.
Primero Aranjuez 23
Validar la arquitectura antes de extenderla a otros proyectos.
05 La solución
Un recorrido conectado de principio a fin.
Canales
Sitio web, formularios, Meta Lead Ads, WhatsApp, Instagram y Facebook.
Validación
Recepción, revisión, estructura, detección de duplicados y direccionamiento.
Coordinador IA
Contexto, resúmenes, reglas, asignaciones y alertas internas.
Realpad
Sistema principal de registro y consulta de las oportunidades.
Equipo comercial
Atención, asesoría, seguimiento, negociación y cierre.
Medición
Seguimiento operativo, errores, avance y retroalimentación.
Principio de arquitectura: Realpad permanecerá como sistema principal de registro. La tecnología facilitará el trabajo del equipo comercial; no sustituirá su responsabilidad frente al cliente.
06 Qué haremos
Arquitectura para UDI. Primera implementación en Aranjuez 23.
Esta etapa validará el modelo operativo, las integraciones, la calidad de los datos y la adopción por parte del equipo antes de considerar su extensión.
| Componente | Alcance integrado |
|---|---|
| Descubrimiento | Inventario de canales, activos, accesos, plataformas, procesos parciales y dependencias. |
| Arquitectura | Recorrido comercial, campos, estados, responsables, permisos, alertas y criterios de escalamiento. |
| Integraciones | Conexión de los canales priorizados y técnicamente viables con Realpad. |
| Datos | Validación de información mínima, posibles duplicados, origen, campaña, canal, proyecto e interés. |
| Operación | Creación o actualización de oportunidades, asignación comercial y notificaciones internas. |
| Inteligencia artificial | Coordinador Comercial IA para apoyar el recorrido, resumir contexto y detectar falta de atención. |
| Control | Registro de incidencias, pruebas funcionales, medición y trazabilidad inicial. |
| Adopción | Documentación, capacitación, activación controlada y 30 días de estabilización. |
La extensión a otros proyectos de UDI no forma parte de esta inversión. Se evaluará después de validar Aranjuez 23.
07 Cada oportunidad
Del primer contacto al seguimiento comercial.
- Una persona ingresa desde uno de los canales habilitados.
- El ecosistema recibe y valida la información disponible.
- Se comprueba si existe un registro relacionado.
- La oportunidad se crea o actualiza en Realpad.
- Se registra su origen, proyecto, interés y contexto.
- Se asigna a un responsable comercial.
- El equipo recibe la notificación correspondiente.
- El Coordinador Comercial IA supervisa la continuidad.
- Si no se registra atención, se genera una alerta.
- El resultado alimenta los reportes y el aprendizaje operativo.
08 Inteligencia artificial aplicada
Un coordinador interno. La relación comercial continúa siendo humana.
El Coordinador Comercial IA apoyará la operación para que la información llegue al lugar correcto, con suficiente contexto y dentro de un recorrido controlado.
Lo que hará
- Verificar información mínima.
- Detectar posibles duplicados.
- Crear o actualizar registros.
- Clasificar origen, proyecto e interés.
- Preparar resúmenes de contexto.
- Asignar según reglas aprobadas.
- Notificar y generar alertas.
- Detectar oportunidades sin atención.
Lo que no hará
- Responder autónomamente a clientes.
- Confirmar precios o disponibilidad.
- Recomendar unidades.
- Ofrecer financiamiento.
- Negociar en nombre de UDI.
- Confirmar citas fuera de reglas.
- Sustituir al asesor.
- Tomar decisiones de cierre.
+
Evolución futura
Conserje del Proyecto
El agente conversacional dirigido al cliente no está incluido en esta implementación. Se evaluará después de validar estabilidad, calidad de datos, adopción, tiempos de atención y ausencia de impactos negativos sobre la operación.
Primero construimos control interno. Luego evaluamos la experiencia automatizada frente al cliente.09 Ruta de trabajo
Ocho semanas para construir. Treinta días para estabilizar.
Descubrimiento
Inventario, procesos actuales, accesos, permisos y validación técnica de Realpad, Meta y WhatsApp.
Resultado: mapa actual y viabilidad técnica.
Arquitectura
Recorrido, campos, estados, reglas, responsables, permisos, alertas y manejo de datos.
Resultado: modelo operativo aprobado.
Integraciones
Conexiones aprobadas, Realpad, registro de origen, asignaciones, manejo de errores y pruebas iniciales.
Resultado: recorrido técnico funcional.
Coordinador IA
Reglas, conocimiento inicial, validación, duplicados, resúmenes, asignaciones y alertas.
Resultado: asistente funcional y supervisado.
Medición
Indicadores, vistas operativas, incidencias, recorrido y línea base de resultados.
Resultado: desempeño observable.
Activación y estabilidad
Pruebas integrales, correcciones, documentación, capacitación, producción y acompañamiento.
Resultado: ecosistema operando bajo supervisión.
10 Resultado tangible
UDI recibirá una operación documentada y activada.
Arquitectura y operación
- Diagnóstico técnico y operativo.
- Inventario de activos y dependencias.
- Arquitectura general para UDI.
- Diseño específico para Aranjuez 23.
- Mapa del recorrido comercial.
- Campos, estados y responsables.
- Reglas de validación y asignación.
Implementación y adopción
- Integraciones técnicamente viables.
- Coordinador Comercial IA inicial.
- Sistema de alertas y medición.
- Registro de pruebas.
- Manual operativo básico.
- Capacitación al equipo.
- Informe de estabilización y recomendaciones.
Criterios de aceptación
La implementación se considerará completada cuando los canales aprobados envíen información, las oportunidades puedan crearse o actualizarse en Realpad, funcionen las reglas y alertas definidas, concluyan las pruebas, se entregue la documentación, se capacite al equipo y finalice la estabilización.
11 Información para decidir
Primero construiremos una línea base.
No estableceremos metas numéricas definitivas antes de validar la calidad de los datos y contar con una línea base.
12 Operación compartida
La integración requiere decisiones, accesos y responsables.
Arquitectura y ejecución
- Diseñar la arquitectura.
- Configurar integraciones aprobadas.
- Implementar el Coordinador IA.
- Ejecutar pruebas y correcciones.
- Documentar la solución.
- Capacitar al equipo.
- Acompañar la estabilización.
Información y operación
- Designar un responsable.
- Facilitar accesos y autorizaciones.
- Validar procesos y responsables.
- Proporcionar información autorizada.
- Aprobar reglas y criterios.
- Participar en las pruebas.
- Proporcionar políticas de privacidad y consentimiento.
Calendario: los retrasos en accesos, información o aprobaciones podrán modificar las fechas de implementación.
13 Transparencia de alcance
La implementación y la operación son costos diferentes.
No incluidos
- Plataforma de automatización.
- Conversaciones de WhatsApp Business.
- Uso de modelos de IA.
- Alojamiento, base de datos o almacenamiento.
- Licencias o módulos de Realpad.
- Servicios adicionales de Meta.
- Licencias futuras de terceros.
Exclusiones principales
- Redes sociales, contenido y Paid Media.
- Inversión publicitaria.
- Rediseño del sitio web.
- CRM propio o sustitución de Realpad.
- Migración masiva de HubSpot.
- Otros proyectos de UDI.
- Conserje del Proyecto.
- Negociaciones o cierres automatizados.
- Asesoría legal, fiscal o regulatoria.
Los costos operativos de terceros se presentarán después del descubrimiento, cuando puedan definirse las tecnologías requeridas y estimarse los volúmenes reales. Si UDI necesita exportar, resguardar o migrar información histórica de HubSpot, su viabilidad y costo se evaluarán como alcance adicional.
Dependencias técnicas
La implementación depende de los accesos, verificaciones y permisos de Meta Business, WhatsApp, Instagram, Facebook y Realpad; de la calidad de los datos; y de la disponibilidad de las interfaces necesarias. Cuando una conexión no sea viable, Maracuyá propondrá una alternativa dentro de las capacidades disponibles.
14 Servicio opcional
Cuidado del Ecosistema.
Después de la estabilización
US$650Mensuales
Acompañamiento para cuidar el funcionamiento y mejorar gradualmente la operación.
Incluye
- Monitoreo general.
- Revisión de errores e incidencias.
- Ajustes menores de reglas.
- Actualización mensual del conocimiento operativo.
- Seguimiento de integraciones existentes.
- Informe y reunión mensual.
- Hasta cuatro horas para mejoras menores.
No incluye nuevos canales, proyectos, agentes, sistemas, cambios estructurales, funcionalidades mayores ni soporte ilimitado. Las ampliaciones se cotizarán por separado.
15 Al finalizar
Una operación más visible, organizada y controlable.
UDI podrá observar el recorrido de las oportunidades de Aranjuez 23 y reconocer qué debe mejorar antes de escalar.
De dónde proviene
Canal, campaña, proyecto e interés relacionados con cada oportunidad.
Quién debe atender
Asignación visible y alertas cuando no exista continuidad.
Qué está ocurriendo
Información para observar avance, interrupciones y errores.
Qué necesita saber el asesor
Datos y resumen suficientes para continuar la relación.
Qué debe corregirse
Señales operativas para optimizar el recorrido.
Qué puede extenderse
Una arquitectura validada antes de llegar a otros proyectos.
Próximos pasos
01
Aprobar
Confirmar propuesta, alcance e inversión.
02
Formalizar
Designar responsable y realizar el abono inicial del 30%.
03
Entregar
Facilitar accesos, información y autorizaciones.
04
Construir
Iniciar el descubrimiento, validar la arquitectura e implementar.
16 Dirección propuesta
No se trata de automatizar por automatizar.
Se trata de que UDI pueda cuidar cada oportunidad, fortalecer a sus comerciales y decidir con información visible.
UDI Ecosistema Digital
Cada oportunidad, un recorrido visible.
Cada oportunidad, un recorrido visible.
Aranjuez 23 será el punto de partida para validar una arquitectura preparada para crecer junto con los demás proyectos de la promotora.
17 Referencias técnicas
Capacidades sujetas a validación.
- Realpad — guía oficial de integración: capacidades generales de su API para integradores.
- Meta — Lead Ads Webhooks: recepción de notificaciones asociadas con formularios de clientes potenciales.
- Meta — WhatsApp Business Platform: documentación oficial de incorporación.
- Meta — Instagram Messaging: documentación oficial de mensajería.
- Meta — Conversions API para CRM: documentación de retroalimentación de eventos comerciales.
La disponibilidad definitiva de cada integración deberá confirmarse con los accesos, permisos, contratos y configuraciones específicos de UDI durante la fase de descubrimiento.